Kapitalski trgi

Nudimo pravno svetovanje pri javnih in zasebnih ponudbah vrednostnih papirjev, vključno s prvimi javnimi ponudbami (IPO), sekundarnimi ponudbami in zasebnimi plasiranji (private placements).

Podjetjem pomagamo pri izpolnjevanju regulatornih zahtev na področju prava vrednostnih papirjev, vključno s skladnostjo z zahtevami Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in drugih nadzornih organov.

Naša ekipa se ukvarja s pravnimi vidiki transakcij pri združitvah in prevzemih, povezanih s kapitalskimi trgi, ter zagotavlja nemoten potek postopkov in skladnost s tržnimi pravili.

Nudimo pravno podporo pri strukturiranju in izvedbi transakcij dolžniškega financiranja, vključno z izdajo obveznic, sindiciranimi posojili in konvertibilnim dolgom.

Podjetja podpiramo pri rasti in strateških pobudah, na način, da jih vodimo skozi transakcije lastniškega financiranja, vključno z naložbami tveganega kapitala in zamenjavami lastniškega kapitala (equity swaps).

Naše storitve vključujejo zastopanje v zadevah, povezanih s tržno regulacije in izvršilnimi ukrepi, pri čemer zagotavljamo skladnost s tržnimi pravili.

Svetujemo pri oblikovanju, pogajanjih in regulaciji izvedenih pogodb ter strukturiranih finančnih produktov, z namenom izpolnitve specifičnih naložbenih potreb strank.

Nudimo pravno svetovanje pri ustanavljanju in upravljanju investicijskih skladov, vključno z vzajemnimi skladi, hedge skladi in skladi zasebnega kapitala (private equity).

Podjetjem pomagamo vzpostaviti in ohranjati prakse korporativnega upravljanja, ki so usklajene s standardi in regulatorno ureditvijo kapitalskih trgov, vključno z jasnimi pravili upravljanja ter nadzora.

Pomagamo pri izvedbi čezmejnih transakcij na kapitalskih trgih, reševanju mednarodnih regulatornih vprašanj in olajševanju dostopa do globalnih trgov.

Svetovali smo pri številnih transakcijah v zvezi s slabimi posojili tako na strani kupca kot na strani prodajalca. Naše storitve vključujejo skrbni pravni pregled (due diligence), pripravo potrebne dokumentacije in pogajanja, vključno z zahtevanimi registracijami in pridobitvijo potrebnih soglasij/odobritev.

Imamo izkušnje z ISDA okvirno pogodbo (ISDA Master Agreement) in OTC transakcijami z izvedenimi finančnimi instrumenti. To vključuje pripravo pravnih mnenj glede dokumentacije ISDA ter pomoč pri implementaciji ključnih delov, kot sta Schedule (za prilagoditev pogodbenih določil) in Credit Support Annex (CSA) (za ureditev zavarovanja/kolateralnih dogovorov). Prav tako smo pri lokalizaciji uporabe pogojev ISDA obravnavali pogosta dokumentacijska vprašanja tako domačih kot mednarodnih bank, vključno z reševanjem sporov in izbiro merodajnega prava.